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美圖盈利時間表首次曝光，美拍總流水1160%增長，電商平臺明年上線

2016-11-29 11:46:45 南風網絡科技 www.linstallateur.com 點擊數：

預期互聯網服務及其他分部將自2016年7月起18個月內實現盈虧平衡，也就是說至少要到2017年底實現盈虧平衡。

文 | 宋長樂

繼今年8月22日美圖第一次提交招股書，三個月后的今天，美圖再一次更新招股書。根據美圖剛剛披露的招股書，包含了大量的核心數據，比如總流水、收入、未來盈利模式，以及盈利時間表。
首先，先來看美圖旗下產品的最新數據。
最新的招股書顯示，2016年10月，美圖核心影像應用產生約60億張照片，而2015年、2014年及2013年12月分別為44億張、24億張及8億張。影像應用每位月活躍用戶所產生的平均照片數由2013年12月的10.4張增長至2016年10月的18.2張。2016年10月，美圖核心影像應用平均每天被用戶訪問約3.4次。截至2016年10月31日通過美拍上傳視頻超過4.90億次。
美拍總流水首次披露

行業普遍認為直播和短視頻是下一個風口，陌陌就憑借直播賺的盆滿缽滿，這一次美圖首次公開了美拍的總流水數據。
數據顯示，自2016年6月推出美拍互聯網增值服務業務以來，該業務所產生的收益已由2016年第二季度的約人民幣70萬元增加至2016年第三季度的約人民幣920萬元，實現了1160%的增長。
除了美拍的互聯網增值服務，美圖這次還明確了未來廣告服務采用的盈利方式。招股書顯示，自2016年下半年起美圖就開始專注于變現。“我們的互聯網服務及其他分部，計劃在2016年底之前開始推出升級版廣告平臺，該平臺能夠與程序化的廣告網絡相連接。”
在廣告呈現方式上，截至2017年12月31日，美圖計劃增加可供廣告客戶購買的應用內庫存（包括應用推送展示、應用首頁、應用的影像保存與分享頁面及美拍視頻內的嵌入式空間），并推出更多有趣的廣告樣式，例如原生廣告及根據每位用戶的興趣及愛好量身定做的視頻廣告。
為了盈利，美圖要正式推出電商平臺了
根據招股書，美圖計劃于2017年上半年推出社交電子商務平臺，雖然之前曾有透露，但這次美圖給出了具體的時間表，并提到電商平臺的核心將是一個連接用戶、時尚網紅和廣泛時尚品牌的社區。
同時，美圖提到的這個電子商務平臺將于2017年開始產生收益，主要專注于促進商家與消費者之間的交易，并在交易完成時向商家收取傭金收益。
事實上，作為美圖董事長的蔡文勝早前就提到過，推動互聯網發展的一定是電子商務，馬云的阿里巴巴為什么值2800億美金?所有的東西還是要回歸到一個本質：電子商務，也就是賺錢。
所以，如此看來，美圖推出電商平臺早已是意料之中，絲毫不意外。
只能說，美圖為了盡早實現盈利也是蠻拼的，但問題是何時盈利？
美圖招股書中給出的答案是，預期互聯網服務及其他分部將自2016年7月起18個月內實現盈虧平衡，也就是說至少要到2017年底實現盈虧平衡。

為此，美圖在招股書中做了一個假設，截至2016年6月30日止六個月，美圖經調整虧損凈額為人民幣2.576億元，經營現金流出凈額為人民幣2.772億元。于此期間，硬件分部錄得毛利人民幣1.087億元，互聯網服務及其他分部錄得毛損人民幣3,420萬元。
為了實現截至2016年6月30日止六個月錄得經調整凈利潤及經營活動正現金流量，美圖每位月活躍用戶每月人均收益將需自人民幣0.219元（硬件分部為人民幣0.208元，互聯網服務及其他分部為人民幣0.011元）增至人民幣0.367元（硬件分部為人民幣0.208元，互聯網服務及其他分部為人民幣0.159元），相當于收益合共需增加約人民幣3.84億元。

于是得出以下盈利假設，主要集中在四點：
1、期內產生的額外收益僅源自我們互聯網服務及其他分部的在線廣告業務，且硬件分部或互聯網服務及其他分部的互聯網增值服務及擬開展的電商業務并無產生額外收益；
2、銷售及營銷開支增加40%，以提升我們平臺的用戶活躍度；

3、帶寬及服務器托管費增加40%，以應對假定用戶活躍度提升帶來的用戶活動增長；
4、用戶基礎規模（于2016年6月為約4.46億月活躍用戶數）未有變化，但之后月活躍用戶數增加，而月活躍用戶數增加亦將導致帶寬及服務器託管費增加。

每位月活用戶人均收益計算方法
所以，基于以上，美圖預期于2016年7月（即開始開發電子商務平臺之時）起計18至30個月內實現電子商務平臺每月經營開支與收益的平衡。
在美圖首次提交招股書時，由于手機收益占比達95.1%，引得行業對于旗下其他產品的盈利能力質疑，而從這次招股書來看，美圖勢必是要加碼軟件產品的盈利布局了。
數據顯示，美圖現擁有六款核心應用，包括美圖秀秀、美拍、美顏相機、BeautyPlus（美顏相機海外版）、潮自拍和美妝相機，六款核心應用月活躍用戶占美圖公司月活躍用戶總數的97.1%以上。于2013、2014、2015年的12月和2016年6月，月活躍用戶總數分別約為8,800萬人、1.84億人、3.72億人及4.46億人。
美圖的上市步伐也亦步亦趨，11月18日，消息顯示美圖已通過港交所上市聆訊，計劃下月初公開招股，集資最多8億美元；11月21日，美圖公司開始面向投資者推介其首次公開招股(IPO)交易，美圖IPO推介條款顯示，美圖將在到12月2日這段時間內向潛在投資者推介其IPO，評估投資者的興趣。美圖計劃將IPO融資額的大約35%用于擴大硬件業務，將大約25%用于戰略投資和收購。
恰恰在今天早些時候，彭博的最新報道顯示，美圖打算尋求募資約7.1億美元，打算發行5.74億流通股，每股定價在8.5-9.6港元。其中，在港上市的時尚品牌寶國國際控股有限公司（Portico International Holdings）的控股股東寶姿國際企業（ Ports International Enterprises）已經以基石投資者的身份購買美圖股票。
其中更有一位知情人士表示，美圖計劃在周二開始接受投資者的報價，根據港交所預掛牌文件，摩根大通、瑞銀和中國招商證券是本次的保薦人。
如今伴隨著美圖IPO之前最后一次更新招股書，一旦美圖成功上市，將有望創下近10年來最大一樁科技公司在港上市交易。

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